🐋 蓝鲸 CRM
一句话定位：元气森林自贩机运营商的销售管理系统 — 管客户、报价、合同、订单、业绩、日报。
业务背景
蓝鲸业务线在元气森林四条业务线中位居中部规模（目标 →20 亿），客户群为各地区自贩机运营商。CRM 承担销售全流程的工具化沉淀。
核心能力
- 客户域：客户档案 / 跟进记录 / 公私海机制 / 自动回收 / 公海认领
- 报价合同链：报价四节点审批 → 锁定 → 合同三节点审批 → 签约
- 订单收款：合同签约自动建 DRAFT 订单 → sales_support 提交 → 履约 → 收款
- 销售目标：年度目标分解到月/周；月度 rollover；暗夜霓虹瓶子图可视化 → 看设计展示
- 日报：每日工作记录、目标进度卡片、飞书自动推送
- 飞轮闭环：客户 flow_stage（potential → following → quoted → pending_sign → signed → active）跨域联动
角色矩阵
| 角色 | 主要职责 |
|---|---|
| sales | 客户跟进、报价发起、合同发起、日报 |
| sales_support | 客户/合同协助、订单录入、报价 support_review 节点审批 |
| finance | 报价/合同财务节点审批、收款确认 |
| analytics | 报价 analytics 节点审批（投回测算） |
| project_owner | 报价/合同最终审批节点 |
| sales_director | 合同 director 审批节点、团队目标看板 |
| manager | 团队日报汇总、目标管理 |
| admin | 用户管理、系统配置 |
技术栈
Spring Boot 3.3 (Java 21) + React 18 + Vite + Ant Design + PostgreSQL (prod) / H2 (dev) + Flyway 迁移。飞书 SSO 登录、飞书机器人卡片推送、上上签合同电子签、金蝶 ERP 对接。
登录方式
飞书 SSO 单点登录。首次登录自动建账号（默认 role=sales），管理员后台调整角色。